工业互联网，工业4.0，中国制造2025，选择哪只股票会翻倍？

原创 股票数据猫 2018-03-03 20:55:51

工业互联网很火（转抄内容）

工业互联网很火，但复盘看了下基本上都是游资主导。工业互联网更多的通信技术和传感器技术等，我所在行业能扯上边大概就新大陆（移动扫描），盈趣科技（物联网 通信方案）之类企业但拥有工业互联核心技术非常稀少（比如传感器，基本上掌握在国外企业手中，国内都没有竞争力企业）。

1. 工业互联网基本上都是游资主导，在目前A股国际化途中，题材炒作越来越弱能否可以持续？

2. 转发下券商观点，核心逻辑 a.) 机构配置低位 （啥逻辑，不看好所以才补配置吧？）b.) IPO供给侧改革（啥都可以套用供给侧） c.) 历史估值下限（即使下限合理吗？）

思考了下，好像目前还没有能力割游资，暂时还是观望吧（免得被游资割）～ 继续找找其中更深的逻辑

东吴计算机：【机构行业配置仍处于历史低位，IPO供给侧改革有望推动计算机龙头估值上行】

我们昨天提出的新经济ipo供给侧改革将带来计算机行业估值体系重塑，从交流反馈看正被市场认可。

从基金年报看，公募基金在计算机（中信）行业的持股比例已经下降至1.54%，相比三季报的2.11%再次下滑，并创造历史新低，同时显著低于计算机（中信）行业的市值占比2.69%。历史上计算机行业的公募基金持股超配比例一般居于2%-4%之间。并且公募基金对计算机行业持股市值排名前20的公司持股比重高达78.11%。

随着公募机构接受新科技行业估值体系多元化而非低PE一刀切，我们认为计算机行业细分龙头估值有望进一步提升。

目前估值低于历史估值下限或者处于历史估值下限的细分龙头，如启明星辰、飞利信、东方国信、汉得信息、美亚柏科、卫宁健康、赢时胜、广联达等，有望继续迎来估值修复和提升。

另外，业务模式转型开始被市场认可的公司，如用友网络、卫士通等，有望进一步打开估值空间。

风险提示：政策推进不及预期

工业互联网细分龙头个股一览（转抄）

300353东土科技；公司购买了拓明科技100%股权，拓明科技是一家专业提供移动互联网大数据业务质量优化、大数据精准营销及行业应用解决方案的高新技术企业，通过收购拓明科技，公司可以利用其大数据技术完善其工业控制网络数据解决方案，有利于公司切入工业控制网络大数据行业应用领域拓展产业链；通过将工业控制网络软硬件产品及技术与拓明科技领先的移动互联网大数据技术相结合，可进一步丰富上市公司产品线；

600588用友网络；公司持续推进用友3.0战略的实施，围绕“聚合用友云”、“软件效益化”及“互联网金融”三大经营策略，聚合资源，加快发展和推广用友云；用友云是公司3.0战略的全新产品与服务形态，向企业及公共组织客户提供社会化商业及智慧政府的云服务。公司发布了云ERP产品U8 cloud和用友工业互联网平台“精智”，同时云业务新增加iuap平台、用友云APP、友报账、好会计专业版等多款云服务产品，进一步丰富了用友云的产品线，在制造云、建筑云、餐饮云、金融云和政务云等行业云方面也均取得了新的进展。随着用友3.0战略的推进和产品线的不断完善，公司云服务业务前景可期；

600845宝信软件；公司是国内领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商，现有三大类业务：软件开发、服务外包（包括IDC）、系统集成设备；

000410沈阳机床；2018年1月份公司控股股东沈阳机床集团有限责任公司及腾讯云计算北京有限责任公司与公司共同签署了《战略合作框架协议》，为落实“中国制造2025”国家战略，深化制造业与互联网的深度融合，三方拟充分发挥各自在行业内的资源，技术优势，聚合工业领域上下游优质资源，共同打造工业云平台，推广价值共享的商业模式，推进云计算在工业领域的应用，丰富互联网解决方案的应用场景，在工业物联网，智能制造和AI大数据，互联网金融结算等方面开展深度合作，实现共同发展;

300098高新兴；公司通过收购中兴物联资产，布局企业级物联网市场，并且开发了人工智能产品，公司子公司尚云在线重点打造的智能巡逻机器人已投入市场；

300036超图软件；公司作为地理信息系统基础平台软件提供商和整体方案解决商，具有涵盖GIS应用工程全系列的产品，可以为各个行业的GIS应用工程和服务提供全系列产品和技术服务。公司开发的SuperMap GIS，具有完全自主知识产权的大型地理信息系统软件平台，包括组件式GIS开发平台、服务式GIS开发平台、嵌入式GIS开发平台、桌面GIS平台、导航应用开发平台以及相关的空间数据生产、加工和管理工具，SuperMap GIS已经成为产品门类齐全，功能强大，覆盖行业范围广泛，满足各类信息系统建设的GIS软件品牌，并深入到国内各个GIS行业应用，拥有大批的二次开发商。在日本超图株式会社的推动下，SuperMap GIS已经成为日本著名的GIS品牌，SuperMap已经成为亚洲最大的GIS软件平台提供商。

300624万兴科技；公司旗下从事智能家居业务的子公司为深圳市斑点猫信息技术有限公司，目前该公司自主研发的物联网指纹锁、物联网高清摄像机、物联网人体红外感应器、物联网门窗开合传感器、物联网开关、物联网插座等产品已在中国成功面世，整套的物联网家居安全解决方案更是走在行业的前列；

603100川仪股份；公司近日在互动平台上表示，公司高度重视技术研发工作，高精度智能变送器、智能执行机构、智能流量仪表等几大系列主导产品均可实现替代进口，同时也是工业互联网的基础设备；

603083剑桥科技；公司的主营业务是基于合作模式（主要为JDM和ODM模式）进行家庭、企业及工业应用类ICT终端领域产品的研发、生产和销售，公司主要产品有电信宽带终端、无线网络设备、智能家庭网关、工业物联网产品及其解决方案等；

300383光环新网；公司借助云计算虚拟化实现战略升级，2015年7月份公司使用1.21亿元收购德信致远100%的股权，评估值为1.49亿元，德信致远将负责实施建设光环新网房山绿色云计算基地，为广大商企用户提供数据中心、云计算互联网一体化解决方案服务；

002184海得控制；公司自主研发的模块式中型PLC、专用可编程控制器、嵌入式工业平板电脑、工业机器视觉系统、工业NetSCADA（数据采集和监控软件）监控软件及行业MES（制造执行系统）软件、工业以太网数据交互设备Hi-SCOM交换机、具有容错功能并具备可构建虚拟化云计算平台特征的H&iServer工业容错服务器和以管控一体化为特征的IndusCloud工业企业私有云等工业自动化、信息化产品；

002364中恒电气；2015年5月份股东大会同意公司向朱国锭、中民投资本等6名特定投资者募资总额不超过10亿元，投向能源互联网云平台建设项目；并在全国重点城市建设能源互联网线下区域中心，将线上信息流与能量流相结合，为线下所覆盖企业等用户的电力系统的日常维护和运营提供管理检查服务，并提供电力优化、节能改造等专业的增值咨询服务等；

300213佳讯飞鸿；公司系列产品及解决方案主要以工业物联网为基础，以云平台为核心，通过运用LTE、物联网、云计算、大数据、无人系统、移动通信等技术，进一步完善智能感知、智能传输、智慧决策、智能分析四个方面，实现感知设备智能化，传输网络无线宽带化，数据云化、集中化，并汇聚行业大数据，帮助客户实现企业智慧化运营管理；

300170汉得信息；2017年上半年公司在云上的业务有了比较大的积累和发展，基于云计算、大数据、物联网等先进技术的云产品给企业信息化建设带来了新的方向，相比于传统软件，云产品更加轻量更加灵活，上云已经成了众多企业目前的改革重点，Oracle和SAP等各大厂商今年积极推广各自云产品，同时国内企业客户对云的接受度已较高，而公司拥有大量企业客户、企业解决方案能力、行业方案能力及PaaS的发展潜力，能为企业量身定制产品以解决特定业务场景及需求，同时提供服务帮助企业让这些产品发挥出更大的价值，云应用潜在市场巨大，给公司业务带来了新的利润增长点。公司目前已与亚马逊、华为和微软等建立了云合作关系，和阿里巴巴、腾讯在一些特定行业上也有合作，公司的两款主要SaaS产品汇联易和云SRM市场反应强烈；

300166东方国信；2017年6月公司重磅亮相2017国际软件博览会软件定义智能制造馆，全方位展示东方国信大数据技术研发实力、行业布局以及工业互联网平台BIOP大获成功，工业互联网平台BIOP突破了单一企业大数据平台构建的局限，结合东方国信大数据平台技术以及专业模型和产业需求，形成开放云化专业的大数据处理软件环境，目前工业互联网平台BIOP成功的在矿山安全、城市轨道交通等领域落地，并积极的在水电、智慧照明、空压机、城市供热、风电等行业的公有云及私有云领域扩展；

000425徐工机械；2016年12月12日晚间披露非公开发行预案， 公司拟以3.13元/股的价格向华信工业、盈灿投资、泰元投资和泰熙投资发行不超过164728.4342万股，合计募资51.56亿元。募集资金主要用于高端装备智能化制造项目、环境产业项目、工程机械升级及国际化项目、徐工机械工业互联网化提升项目及增资徐工集团财务有限公司；

600172黄河旋风；2017年下7月子公司明匠智能已经与中国电信旗下全资子公司上海理想信息产业集团达成战略合作协议，一起推进工业互联网的发展，江西明匠智能与中国电信江西分公司就工业互联网业务达成战略合作协议；

300161华中数控；公司主营数控系统、机电一体化、电子、计算机、激光、通信等技术的开发、技术服务及产品销售，推出新一代云数控服务平台；

600690青岛海尔；2018年1月25日记者在青岛海尔战略转型成果发布会上获悉，海尔自主创新的COSMOPlat作为全球唯一能与用户端连接的工业互联网平台，有望开启全球企业大规模定制的先河。据介绍，目前COSMOPlat已经复制到12个行业、11个区域和20个国家，服务全球3万多家企业；

股票数据猫量化数据分析（独创）

002184,海得控制—价:12.07（10.03%）

000997,新 大 陆—价:18.38（-2.6%）

002364,中恒电气—价:9.09（-2.57%）

300166,东方国信—价:16.43（-3.97%）

600845,宝信软件—价:25.89（-4.32%）

300188,美亚柏科—价:23.85（-2.45%）

002268,卫 士 通—价:24（-.79%）

300170,汉得信息—价:15.14（-4.78%）

000410,沈阳机床—价:11.56（9.99%）

300161,华中数控—价:15.63（-.13%）

300353,东土科技—价:17（8.01%）